Las aplicaciones móviles son cada vez más populares entre los inversores. Las instalaciones de aplicaciones de gestión patrimonial son particularmente populares entre los inversores más jóvenes que citan una mayor satisfacción general y una fuerte defensa de la marca. Ahora , una investigación de JD Power ha identificado algunas de las tendencias clave en las aplicaciones de gestión de patrimonio para 2022.
Las aplicaciones de gestión de patrimonio superan a los sitios web
En lo que respecta a la satisfacción del usuario, las aplicaciones de gestión de patrimonio de EE. UU. superaron a los sitios web en 50 puntos. La brecha se debió en gran medida a la preferencia por las aplicaciones entre los inversores más jóvenes.
La satisfacción fue más alta entre la Generación Y con una puntuación promedio de 760 de 1000, seguida por la Generación Z con una puntuación de 720.
“Las firmas de gestión patrimonial que quieren atraer y retener a los inversores más jóvenes deben centrarse en seguir mejorando sus aplicaciones”, dijo Michael Foy, director sénior de inteligencia patrimonial de JD Power. “La aplicación móvil realmente se está convirtiendo en el centro de la experiencia de usuario de los clientes de gestión patrimonial moderna, y eso es cierto no solo para los inversores que hacen las cosas por sí mismos, sino también para aquellos que trabajan con un asesor financiero. Los usuarios de aplicaciones interactúan con mucha más frecuencia con su marca y, cuando tienen una experiencia positiva, también es mucho más probable que recomienden esa marca”.
Las mejores aplicaciones de gestión de patrimonio de EE. UU. 2022
Fuente: JD Power
El diseño y el servicio son cruciales
Sin embargo, la funcionalidad fluida y el buen servicio en la aplicación son importantes. Las aplicaciones de alto rendimiento que vieron algunos de los niveles más altos de satisfacción del cliente también tuvieron una mayor defensa de la marca.
Mientras tanto, la satisfacción del cliente fue mayor entre los inversores que recibieron asesoramiento en comparación con los que utilizaron herramientas financieras de bricolaje. Muestra que el servicio personal sigue siendo importante cuando se trata de dinero.
“Lo digital se ha convertido en un componente clave de la experiencia general del cliente de gestión de patrimonio”, dijo Amit Aggarwal, director sénior de soluciones digitales de JD Power. “Las empresas que brindan la mejor experiencia digital general reconocen que sus aplicaciones y sitios web son una extensión de la relación con el cliente y pueden aprovecharse para mejorar las relaciones con los asesores, impulsar la lealtad a la marca y diferenciarse de la competencia”.
Conclusiones clave
La satisfacción de los usuarios de las aplicaciones de gestión de patrimonio de EE. UU. superó a los sitios web en 50 puntos
La satisfacción fue más alta entre la Generación Y seguida de la Generación Z
Las aplicaciones de alto rendimiento que vieron algunos de los niveles más altos de satisfacción del cliente también tuvieron una mayor defensa de la marca.
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